Rutas
(Requiere activar el módulo). Importante: Dependiendo de lo definido en las Preferencias, (pestaña Aspecto) el término Ruta puede referirse también como Transportista.
A cada cliente o albarán de venta puede asignarse una ruta. Una ruta es la descripción de un trayecto de transporte entre dos o más puntos. Un ejemplo de ruta puede ser MADRID-BARCELONA, o bien BARCELONA-MADRID-SEVILLA.
La ruta puede establecerse manualmente en el momento de hacer un albarán, o venir heredada desde la ficha maestra del cliente. También pueden asignarse automáticamente (ver más abajo).
Posteriormente es posible filtrar o localizar clientes o albaranes por ruta, así como imprimir ese dato en el impreso correspondiente. Las rutas pueden ser gestionadas desde el menú Archivo, Rutas. Se componen de un código, una descripción y unos datos de contacto si se utiliza como transportista. El icono que las identifica es:
● Anotación: texto que se señalizará como anotaciones en las tablas de búsqueda.
Sólo disponibles en modo consulta o modificación. También accesibles desde la tabla a través el menú emergente, que se obtiene presionando el botón derecho del ratón.
● Documentos: acceso a la Gestión documental de la Ruta (si el módulo está activado)
● Agenda: acceso a la Agenda individual de la Ruta (si el módulo está activado)
● Notas: acceso a las Notas individuales de la Ruta.
● Escanear: adjunta a los documentos una imagen o PDF de su escáner o cámara (si el módulo de documentos está activado).
● Adjuntar: abre directamente el formulario de la gestión documental para adjuntar documentos (si el módulo de documentos está activado).
Imprime la ficha (sólo si se consulta o modifica).
Abre ventana flotante del portapapeles para copiar y pegar.
Permite asignar manual o automáticamente uno o varios TAGs.
Importador
Si es usuario Administrador, está en el proceso de alta y la versión de Zynara es la PRO, puede importar masivamente rutas desde su hoja de cálculo, mediante el importador
Permite imprimir el formulario
En modo de modificación, se muestra el número de documentos, agenda o notas asociados en la parte derecha. Es posible acceder a cada elemento haciendo clic con el ratón en cada uno de ellos.
Eliminar
Al eliminar una ruta, se borra también su agenda, notas y documentos. No se elimina ningún albarán de venta en la que haya intervenido.
Asignar rutas a albaranes de venta
Cuando se añade o modifica un albarán de venta, opcionalmente puede asignarse una ruta ya creada desde la pestaña General:
En la barra de herramientas puede hallarse la utilidad de asignar rutas masivamente a los albaranes ya creados. Para ello, seleccione previamente los albaranes a los que asignar una ruta y presione el icono de Asignar Rutas:
Se mostrará la siguiente ventana:
Hay que tener en cuenta que se asignará la ruta establecida sobre todos los albaranes seleccionados. De forma predeterminada no se cambiarán las rutas de albaranes que ya tengan una previamente definida, a menos que se marque la casilla Si el albarán ya tiene ruta, sobrescribir.