Canales
Los canales son numeraciones independientes que se identifican mediante una letra del abecedario. Cada albarán, factura y pedido de venta o compra, presupuestos , tickets y proyectos poseen sus propios canales.
Los canales tienen su propia numeración para cada documento. De este modo es posible la existencia del albarán número 1 del canal F en compras y ventas sin que ambos documentos tengan nada que ver entre sí. En las facturas de venta el uso de canales permite la separación de abonos o facturas rectificativas con el resto. Los tickets comparten numeración con los albaranes, de modo que un canal utilizado por el Terminal Punto de Venta (TPV) no puede utilizarse en albaranes y viceversa.
Cuando se cambia una numeración, se informa previamente de los documentos disponibles antes de que solape con una ya existente. Si de todos modos eso ocurriera, Zynara asigna al documento el primer número disponible para evitar el solapamiento.
En las Preferencias puede especificarse el canal de predeterminado a utilizar en toda la aplicación y los canales permitidos. Por defecto, el canal de trabajo es F salvo para las facturas rectificativas que es el R.
Cuando se visualiza una tabla de documentos con canal (albaranes, facturas, presupuestos, recibos) en la barra de herramientas se muestra una lista desplegable siendo posible seleccionar los canales a mostrar:
Algunos documentos disponen de doble numeración. por canal.
En el ejemplo la tabla actual está mostrando documentos del canal F (la estrella advierte que es el predeterminado). Dado que en las Preferencias se ha establecido como canales permitidos el F, R, C y T, todos ellos pueden seleccionarse para ser visualizados individualmente. Con un sólo clic en la letra, la tabla mostrará los documentos del canal seleccionado:
A través de la opción Seleccionar... es posible mostrar varios canales simultáneamente:
De modo que la tabla mostrará los dos canales a la vez:
Los canales se gestionan desde Archivo, Preferencias, Canales.
También es posible hacer que todos los canales se muestren simultáneamente en la barra de herramientas. Esta configuración afecta sólo a la tabla en curso, mediante la opción Mostrar en barra. Los canales mostrados serán los permitidos, establecidos en las preferencias.
Canales de Albaranes de Venta
● Descripción informativa del canal.
● Próximo número que se asignará a un nuevo albarán de venta.
● Exento IVA: Define el canal como exento de IVA, con preferencia absoluta.
● Facturable Permite al albarán de venta generado en este canal ser facturado.
● Numeración Libre Permite que la numeración correlativa no sea obligatoria. Los canales con numeración libre no son aceptados en facturación periódica de contratos.
● Control de Stock Los artículos creados en el albarán de este canal serán descontados del stock (si el módulo está activado).
● Almacén (de 1 a 5) de donde serán descontados los artículos (si el módulo está activado).
● Régimen de IVA: De no poner ninguno se asumirá el de ficha del cliente. En caso contrario tendrá mayor prioridad. De forma predeterminada, este dato aparece en blanco.
● Firmas: Define el nivel de firmas para poder ser imprimido o enviado. Sin Firmas no utilizará esta funcionalidad. Lea Firma de Documentos.
● Canal Rectificativo: Define el canal predeterminado a utilizar al abonar un albarán de venta.
● Permite doble numeración.
● Permite definir un asunto y texto personalizable para los emails enviados de este canal y documento.
El canal utilizado por un albarán de venta no puede ser usado si está utilizado por los tickets. (si el módulo TPV está activado).
Canales de Albaranes de Compra
● Descripción informativa del canal.
● Próximo número que se asignará a un nuevo albarán de compra.
● Exento IVA: Define el canal como exento de IVA, con preferencia absoluta.
● Almacén (de 1 a 5) de donde serán incrementados los artículos (si el módulo está activado).
● Régimen de IVA: De no poner ninguno se asumirá el de ficha del cliente. En caso contrario tendrá mayor prioridad. De forma predeterminada, este dato aparece en blanco.
● Firmas: Define el nivel de firmas para poder ser imprimido o enviado. Sin Firmas no utilizará esta funcionalidad. Lea Firma de Documentos.
● Canal Rectificativo: Define el canal predeterminado a utilizar al abonar un albarán de compra.
● Permite doble numeración.
● Permite definir un asunto y texto personalizable para los emails enviados de este canal y documento.
Canales de Facturas de Venta
● Descripción informativa del canal.
● Próximo número que se asignará a una nueva factura de venta.
● Exento IVA: Define el canal como exento de IVA, con preferencia absoluta.
● Régimen de IVA: De no poner ninguno se asumirá el de ficha del cliente. En caso contrario tendrá mayor prioridad. De forma predeterminada, este dato aparece en blanco.
● Firmas: Define el nivel de firmas para poder ser imprimido o enviado. Sin Firmas no utilizará esta funcionalidad. Lea Firma de Documentos.
● Permite doble numeración.
● Permite definir un asunto y texto personalizable para los emails enviados de este canal y documento.
Canales de Facturas de Compra
● Descripción informativa del canal.
● Próximo número que se asignará a una nueva factura de compra.
● Exento IVA: Define el canal como exento de IVA, con preferencia absoluta.
● Régimen de IVA: De no poner ninguno se asumirá el de ficha del cliente. En caso contrario tendrá mayor prioridad. De forma predeterminada, este dato aparece en blanco.
● Firmas: Define el nivel de firmas para poder ser imprimido o enviado. Sin Firmas no utilizará esta funcionalidad. Lea Firma de Documentos.
● Permite doble numeración.
● Permite definir un asunto y texto personalizable para los emails enviados de este canal y documento.
Canales de Presupuestos (si el módulo está activado)
● Descripción informativa del canal.
● Próximo número que se asignará a un nuevo presupuesto.
● Exento IVA: Define el canal como exento de IVA, con preferencia absoluta.
● Régimen de IVA: De no poner ninguno se asumirá el de ficha del cliente. En caso contrario tendrá mayor prioridad. De forma predeterminada, este dato aparece en blanco.
● Firmas: Define el nivel de firmas para poder ser imprimido o enviado. Sin Firmas no utilizará esta funcionalidad. Lea Firma de Documentos.
● Canal Rectificativo: Define el canal predeterminado a utilizar al abonar un presupuesto.
● Permite doble numeración.
● Permite definir un asunto y texto personalizable para los emails enviados de este canal y documento.
Canales de Tickets (si el módulo está activado)
● Descripción informativa del canal.
● Próximo número que se asignará a un nuevo ticket.
● Almacén (de 1 a 5) de donde serán descontados los artículos (si el módulo está activado).
El canal utilizado por un ticket no puede ser usado si está utilizado por un albarán de venta (si el módulo TPV está activado).
Canales de Pedidos de Venta (si el módulo está activado)
● Descripción informativa del canal.
● Próximo número que se asignará a un nuevo pedido
● Exento IVA: Define el canal como exento de IVA, con preferencia absoluta.
● Régimen de IVA: De no poner ninguno se asumirá el de ficha del cliente. En caso contrario tendrá mayor prioridad. De forma predeterminada, este dato aparece en blanco.
● Firmas: Define el nivel de firmas para poder ser imprimido o enviado. Sin Firmas no utilizará esta funcionalidad. Lea Firma de Documentos.
● Canal Rectificativo: Define el canal predeterminado a utilizar al abonar un pedido de venta.
● Permite doble numeración.
● Permite definir un asunto y texto personalizable para los emails enviados de este canal y documento.
Canales de Pedidos de Compra (si el módulo está activado)
● Descripción informativa del canal.
● Próximo número que se asignará a un nuevo pedido
● Exento IVA: Define el canal como exento de IVA, con preferencia absoluta.
● Régimen de IVA: De no poner ninguno se asumirá el de ficha del cliente. En caso contrario tendrá mayor prioridad. De forma predeterminada, este dato aparece en blanco.
● Stock: Permite excluir el canal de la previsión de stock. Afecta al Informe "Previsión" , a la herramienta "Previsión de Stock" y en los campos "Stock Pendiente" del diseñador de impresos.
● Firmas: Define el nivel de firmas para poder ser imprimido o enviado. Sin Firmas no utilizará esta funcionalidad. Lea Firma de Documentos.
● Canal Rectificativo: Define el canal predeterminado a utilizar al abonar un pedido de compra.
● Permite doble numeración.
● Permite definir un asunto y texto personalizable para los emails enviados de este canal y documento.
Proyectos (si el módulo está activado)
● Descripción informativa del canal.
● Próximo número que se asignará a un nuevo proyecto.
● Numeración Libre Permite que la numeración correlativa no sea obligatoria.
Próximo número y Secundario
El Próximo Número es una numeración que se incrementa automáticamente según se va creando nuevos documentos. A pesar de ser un campo que es modificable por el usuario, debe cambiarse con precaución. Zynara comprobará si el próximo número está disponible antes de validar el documento, y de no ser así, le asignará el primero que sea válido.
La numeración secundaria del canal se aplica en la doble numeración.
Sólo disponibles en modo consulta o modificación. También accesibles desde la tabla a través el menú emergente, que se obtiene presionando el botón derecho del ratón.
● Documentos: acceso a la Gestión documental del Canal.
● Agenda: acceso a la Agenda individual del Canal.
● Notas: acceso a las Notas individuales del Canal.
● Escanear: adjunta a los documentos una imagen o PDF de su escáner o cámara (si el módulo de documentos está activado).
● Adjuntar: abre directamente el formulario de la gestión documental para adjuntar documentos (si el módulo de documentos está activado).
Imprime la ficha (sólo si se consulta o modifica).
Abre ventana flotante del portapapeles para copiar y pegar.
Permite asignar manual o automáticamente uno o varios TAGs.
Permite imprimir el formulario
En modo de modificación, se muestra el número de documentos, agenda o notas asociados en la parte derecha. Es posible acceder a cada elemento haciendo clic con el ratón en cada uno de ellos.
Iconos en los canales
Para cada canal y documento, puede definir uno de los más de 900 iconos que desea se visualice en las tablas y documentos, de modo que pueda identificar cada canal y documento mediante una pequeña imagen. En el formulario de cada canal, presione el botón Cambiar Icono.
El icono de albaranes, pedidos y presupuestos afecta también a sus respectivas partidas. En las facturas afecta a recibos y cobros y pagos, tanto en venta como en compra.
Los iconos son mostrados en tres sitios.
1, En la columna canal de las tablas:
2. En el Selector de Canales de la barra de herramientas:
(en negrita el canal predeterminado)
3. Y finalmente, en el propio documento:
Permisos globales por canales
A cada combinación de canal y documento (incluyendo proyectos) puede asignarse una denegación de alta, baja o modificación, de modo que en determinados documentos y canales no esté permitido añadir documentos, eliminarlos o cambiarlos. Afecta a todos los documentos de venta y compra, además de los proyectos.
En la jerarquía de permisos, los establecidos en este punto prevalecen por encima del resto, y afecta a todos los usuarios, incluyendo a los Administradores. De forma pretederminada, no se activan.
Eliminar
Al eliminar un canal, se borra también su agenda, notas y documentos. No se elimina ningún albarán, factura o presupuesto en los que haya intervenido.